Chinois Geely Automobile Holdings, dont le parent a été liée à deux Volvo et Opel, a déclaré mercredi qu'il allait augmenter HK 2,59 milliards de dollars (334 millions de dollars) par l'émission d'obligations convertibles et de warrants à une filiale de Goldman Sachs, l'envoi de ses actions par un quart.

Geely, qui a déclaré que son parent envisage d'appel d'offres pour la marque suédoise de Ford de voitures Volvo, a déclaré que le produit sera utilisé pour financer des dépenses en immobilisations et les acquisitions potentielles, ainsi que pour les fonds de roulement général. Il n'a donné aucun détail.

L'ajout de Goldman comme un important investisseur pourrait aider aspirations 10e plus grand constructeur du véhicule de la Chine sur la scène mondiale, a déclaré Yi Junfeng, analyste chez Changjiang Securities.

«C'est une sage décision pour Geely car il peut utiliser l'argent pour renforcer les capacités et de libérer des capitaux pour sa société mère, qui a annoncé publiquement son intérêt pour Volvo", a déclaré Yi.

Geely Group Holdings a également abordé Magna sur un partenariat potentiel de production à Opel de GM marque européenne, une source proche du dossier a déclaré à Reuters la semaine dernière.

Pour Goldman, les obligations pourrait donner l'exposition des banques d'investissement en Chine sur le marché automobile en forte croissance, le plus grand du monde.

Goldman pourrait se retrouver avec 15,1 pour cent de la Hong Kong figurant sur la liste si elle convertit Geely pleinement les obligations et bons de souscription, le constructeur chinois a déclaré dans un communiqué.

Actions de Geely grimpé à un sommet de 2,25 $ HK à l'ouverture mercredi, la reprise de bourse après une suspension d'une semaine alors qu'il a finalisé la vente. Il au dernier cours coté en hausse de 22 pour cent à 2,18 $ HK et a plus que triplé cette année, contre un gain de 50 pour cent sur l'ensemble du marché.

RENFORCEMENT DES CAPACITES

La collecte de fonds permettra d'acheter des plants Geely nouvelle voiture en cours de développement par sa société mère ainsi libérer du capital de sa société mère pour toutes les acquisitions possibles.

Geely, qui rivalise avec Chery Automobile et d'autres marques locales, a dit qu'il envisage de près du double de sa voiture de décisions capacité de 685.000 unités par an dans les prochaines années.

Basé à Hangzhou Geely posté 35 pour cent de croissance des ventes au cours des huit premiers mois de l'année à 185.000 unités, ce qui équivaut à 74 pour cent de son objectif annuel de 250.000.

Geely a dit qu'il sera question de HK 1,897 milliards de dollars (245 millions de dollars) d'une valeur de 3 pour cent des obligations convertibles échéant en 2014 à GS Capital Partners VI Fund LP, une filiale de Goldman Sachs.

Les obligations seront attachés avec 299,53 millions bons de souscription dont chacun a un droit de conversion en actions Geely à HK $ 2,30 par action.

Les obligations sont convertibles en 998.420.000 parts Geely à un prix de conversion de 1,90 $ HK chacune, représentant une prime de 6,1 pour cent par rapport à la clôture précédente avant une suspension de négociation.

Un autre constructeur HK cotées a attiré d'autres investisseurs de grande envergure.

Le milliardaire américain Warren Buffett, Berkshire Hathaway Inc a accepté d'investir 230 millions de dollars pour environ 10 pour cent de la batterie et de voiture électrique BYD Co Ltd l'an dernier.

L'investissement a réalisé un bénéfice de 1,8 milliard de dollars de papier pour Buffett.